4月中旬以來(lái)，上海疫情雖有所回落，并通報(bào)了復(fù)工復(fù)產(chǎn)白名單，但疫情影響仍在持續(xù)，大部分企業(yè)還處于停擺狀態(tài)。

近日，北京的確診病例也在逐日遞增，目前大部分企業(yè)已開(kāi)始采取居家辦公的形式。

珠三角、長(zhǎng)三角等制造基地的疫情反復(fù)，更是讓很多企業(yè)苦不堪言，生產(chǎn)制造和供應(yīng)鏈遭受到前所未有的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

備受影響的制造業(yè)

自2020年以來(lái)，局部爆發(fā)的新冠疫情和清零政策正在對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重的沖擊。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息，2022年一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值270178億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)4.8%，低于5.5%的全年目標(biāo)增速。其中，第一季度全國(guó)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)了6.5%，以實(shí)體制造業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度對(duì)推動(dòng)我國(guó)2022年第一季度的GDP增長(zhǎng)，起到了十分重要的作用。

制造業(yè)中，裝備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.1%，其中電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)均超過(guò)10%，二者拉動(dòng)規(guī)模以上工業(yè)增長(zhǎng)大概有1.7%；高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.2%，明顯高于其他工業(yè)門(mén)類(lèi)。

隨著疫情影響，制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)更加困難，尤其是長(zhǎng)春、深圳、上海等地疫情接連爆發(fā)，制造業(yè)增加值的增長(zhǎng)勢(shì)頭在3月份明顯減弱。4月份數(shù)據(jù)雖未出爐，但多地受疫情沖擊嚴(yán)重，制造業(yè)企業(yè)可能進(jìn)一步遭到重創(chuàng)。

來(lái)看下廣發(fā)證券跟蹤的EPMI指數(shù)顯示：

訂貨方面，4月份產(chǎn)品訂貨指數(shù)環(huán)比下降5.5％，這是繼3月份下降9.8％之后的進(jìn)一步下跌；

生產(chǎn)方面，4月份生產(chǎn)量指標(biāo)環(huán)比下降5.1％，3月份則是環(huán)比下降9.0％。利潤(rùn)指數(shù)環(huán)比下降了4.8％，3月份則是環(huán)比下降10.5％；

新興產(chǎn)業(yè)方面，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)景氣度環(huán)比下降11.9％，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)景氣度環(huán)比下降9.4％，新興產(chǎn)業(yè)高度集中于疫情嚴(yán)重的一線(xiàn)城市周邊，產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，對(duì)上下游依賴(lài)程度高，容易一榮俱榮，一損俱損；

新能源產(chǎn)業(yè)方面，如光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等，環(huán)比降幅最小僅0.9％，這是穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力的結(jié)果，海上風(fēng)電基地、西北風(fēng)光基地、分布式儲(chǔ)能基地建設(shè)正值高峰期；

實(shí)際上，疫情對(duì)制造業(yè)的影響是廣泛而深遠(yuǎn)的：

gongkong?觀點(diǎn)

2022年第一季度，中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)（需求端）同比增長(zhǎng)5%，是自2020年1季度疫情爆發(fā)以來(lái)的最低同比增速。其中OEM市場(chǎng)同比僅為2%，項(xiàng)目型市場(chǎng)同比增長(zhǎng)達(dá)到8%。其中除了去年同期市場(chǎng)基數(shù)較高外，2月到3月突發(fā)的華南及華東的疫情，東南亞訂單的外流，地緣政治擾動(dòng)，全球通脹持續(xù)等諸多因素也同時(shí)進(jìn)一步抑制市場(chǎng)的增幅。

雖然3月疫情導(dǎo)致上海地區(qū)防控形勢(shì)嚴(yán)峻，但是4月可能才是整個(gè)華東制造業(yè)和工控自動(dòng)化行業(yè)最難熬的時(shí)候。根據(jù)工控網(wǎng)市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)華東地區(qū)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模在全國(guó)占比為42%，遠(yuǎn)超過(guò)其他區(qū)域占比，且近幾年占比仍在穩(wěn)定上升。華東地區(qū)的制造業(yè)不僅僅是行業(yè)門(mén)類(lèi)覆蓋最廣，產(chǎn)業(yè)鏈最全，龍頭企業(yè)最多，同時(shí)也是重要的貨物流轉(zhuǎn)中心。大量的自動(dòng)化企業(yè)，尤其是外資公司大量的工廠(chǎng)，物流中心乃至總部均布局在華東。疫情對(duì)華東地區(qū)的自動(dòng)化企業(yè)影響不僅僅是開(kāi)工難，產(chǎn)業(yè)鏈全面恢復(fù)乃至需求的全面恢復(fù)才是最難解決的問(wèn)題。

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，4月份華東地區(qū)不論是新增訂單，還是銷(xiāo)售發(fā)貨，同比預(yù)計(jì)均出現(xiàn)極大幅度的下滑，可能是近幾年最大幅度的單月同比下滑，進(jìn)而拖累全國(guó)工控市場(chǎng)4月份的市場(chǎng)。

從供應(yīng)商角度來(lái)看，4月份的日系和臺(tái)系自動(dòng)化企業(yè)相對(duì)壓力較大，外資公司普遍比本土一線(xiàn)品牌受負(fù)面影響更大。本土二三線(xiàn)品牌也是重災(zāi)區(qū)。

從行業(yè)上來(lái)看，OEM行業(yè)在4月份當(dāng)月受負(fù)面影響相對(duì)項(xiàng)目型市場(chǎng)更大。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，不僅僅是下游需求和生產(chǎn)，去年剛剛穩(wěn)定的本土供應(yīng)鏈體系也遭受巨大的沖擊，不論是進(jìn)口還是本地的零部件產(chǎn)業(yè)鏈，4月份也是極為慘淡。

二季度是華東制造業(yè)的重要時(shí)間段，也是工控企業(yè)的訂單關(guān)鍵期。

從4月的疫情形勢(shì)來(lái)看，5月份整個(gè)華東地區(qū)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力仍然較大，雖然我們看到了部分地區(qū)已經(jīng)公布了復(fù)工復(fù)產(chǎn)計(jì)劃，但是在區(qū)域產(chǎn)業(yè)一體化的今天，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈如果無(wú)法形成有效聯(lián)動(dòng)，“散點(diǎn)式”的復(fù)工復(fù)產(chǎn)對(duì)于行業(yè)需求拉動(dòng)有多大，我們?nèi)员３种?jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。

如果疫情不能在5月中旬得到有效控制，經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)不能有效恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022年二季度中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)同比有較大可能性出現(xiàn)進(jìn)一步放緩。

如何走向共存之路？

讓疫情影響降到最低，保證各行各業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，正成為越來(lái)越緊迫的問(wèn)題。目前，海外絕大部分國(guó)家都已經(jīng)完成了與病毒的共存之路，參考他們的轉(zhuǎn)變過(guò)程或許會(huì)給我們一些啟示。

“與病毒共存”大體上可以劃分為三大階段。

第一階段：沒(méi)有疫苗，對(duì)疫情傳播規(guī)律不了解，實(shí)施非常嚴(yán)格的限制措施；

第二階段：疫苗開(kāi)始大規(guī)模接種，封鎖措施開(kāi)始逐步取消，但并未完全放松，在這個(gè)階段不同國(guó)家開(kāi)始分化；

第三階段：感染高峰期過(guò)后，各國(guó)進(jìn)一步放松管控，歐美開(kāi)始“躺平”，消極防控。亞洲國(guó)家相對(duì)謹(jǐn)慎，但也在逐步開(kāi)始“躺平”。

總結(jié)下來(lái)，從全面管控到開(kāi)放共存這個(gè)轉(zhuǎn)變過(guò)程中有兩個(gè)基本相似的特征：

第一個(gè)是逐步取消封鎖措施之后，隨著消費(fèi)回暖、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、政府財(cái)政支出的擴(kuò)大，疫情的影響逐漸削弱，GDP增速開(kāi)始出現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)；

第二個(gè)是放松管控以后，面臨著醫(yī)療資源擠兌問(wèn)題，并且曾經(jīng)封控越嚴(yán)格的地方后續(xù)放開(kāi)的瞬時(shí)沖擊越大。

作為人口眾多的發(fā)展中大國(guó)，我們要“與病毒共存”的底線(xiàn)是不能發(fā)生嚴(yán)重的醫(yī)療資源擠兌。兩年來(lái)中國(guó)采取了嚴(yán)格的封控措施，如果采用英、美等國(guó)的一步放開(kāi)模式，難以承受那樣巨大的瞬時(shí)沖擊。但趨于平緩的開(kāi)放政策，如日本的“疫情沖擊-政策反饋”之路值得參考，即每一輪疫情有較明顯沖擊時(shí)，防疫政策相對(duì)收緊，但在疫情都趨緩時(shí)，防疫政策便再次放松。

那么，如果放開(kāi)疫情防控，我們?cè)撟瞿男?zhǔn)備？

宣傳口徑要調(diào)整。

逐漸扭轉(zhuǎn)大家對(duì)病毒恐慌情緒，否則一旦放開(kāi)，稍有癥狀大家都一窩蜂地去醫(yī)院搶占醫(yī)療資源，很容易就造成醫(yī)療擠兌。

提高全民疫苗接種率。

尤其是年老人群的疫苗接種率。中國(guó)是全球最大的疫苗生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一，新冠疫苗全程接種率已超87%，但中國(guó)老年人疫苗接種率較低。

社會(huì)面管控逐步放開(kāi)。

現(xiàn)在很多地方，仍執(zhí)行著最嚴(yán)苛的防疫政策?？梢宰?yōu)橄拗埔欢ㄈ藬?shù)以上的聚會(huì)、餐廳減少堂食等，使疫情蔓延的速度放緩，減少瞬時(shí)高峰嚴(yán)重程度。

研制國(guó)產(chǎn)口服特效藥。

如果國(guó)產(chǎn)口服藥研制成功并量產(chǎn)上市，輕癥感染者居家自行服藥即可能痊愈，便不再需要去醫(yī)院，既降低了對(duì)醫(yī)療資源的占用，又減少了互相交叉?zhèn)魅镜娘L(fēng)險(xiǎn)。

本文結(jié)合了大量業(yè)內(nèi)資料、專(zhuān)家觀點(diǎn)以及來(lái)自工控網(wǎng)市場(chǎng)研究團(tuán)隊(duì)的分享，探討我們抗擊新冠疫情政策和策略轉(zhuǎn)變的可能性，只為給廣大制造業(yè)企業(yè)判斷宏觀趨勢(shì)提供參考。最后，期待疫情影響下的各行各業(yè)早日回到正軌，工控企業(yè)能在夏天到來(lái)之前，迎來(lái)自己的春天。