目前我國新能源電池以鋰電為主，重點在消費、動力和儲能三大應(yīng)用領(lǐng)域，其中動力電池的占比超過70%。動力電池是新能源汽車的核心部件，是汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的主要引擎，更是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重中之重。與此同時，這是一條萬億賽道，隨著碳中和目標(biāo)的提出，日后需求將會越來越大。

動力電池正進(jìn)入下半場

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年5月，我國動力電池產(chǎn)量共計56.6GWh，同比增長57.4%；1-5月，我國動力電池累計產(chǎn)量233.5GWh，累計同比增長34.7%。裝車量方面，今年5月，我國動力電池裝車量28.2GWh，同比增長52.1%；1-5月，我國動力電池累計裝車量119.2GWh, 累計同比增長43.5%。

隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，動力電池需求旺盛，各大電池廠積極布局更多產(chǎn)能，動力電池企業(yè)競爭“白熱化”。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，億緯鋰能、孚能科技、國軒高科、瑞浦蘭鈞、蘭鈞新能源、比克電池、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團(tuán)、中科弘泰、航天鋰電等多家企業(yè)對動力電池擴(kuò)產(chǎn)。

新能源汽車的電池、電機(jī)、電控等三大核心零部件中，動力電池所占整車成本最高，也直接決定了整車的性能，生產(chǎn)設(shè)備的精度和自動化水平將直接影響到電池的質(zhì)量、效率和一致性。

隨著國內(nèi)動力電池技術(shù)的進(jìn)步和成本的下降，動力電池企業(yè)的競爭力將會進(jìn)一步的提升，對于動力電池，提出越來越高的要求，包括能量密度、功率密度、安全性、使用壽命、極端環(huán)境適用性和降低成本等方面。企業(yè)對柔性化、數(shù)字化、智能化要求持續(xù)提升，將為工業(yè)自動化企業(yè)帶來更為廣闊的市場空間。

新能源汽車的飛速發(fā)展，讓動力電池市場實現(xiàn)了“突飛猛進(jìn)”的增長。但近期，動力電池產(chǎn)能過剩的消息卻不絕于耳。長安汽車董事長朱華榮在前不久的2023中國汽車重慶論壇上預(yù)計，到2025年，中國需要的動力電池產(chǎn)能為1000-1200GWh，目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh。當(dāng)前產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。

其實從今年3月份開始，取消訂單、產(chǎn)線停產(chǎn)、人員離職等眾多負(fù)面消息在動力電池行業(yè)內(nèi)流傳著。歸根結(jié)底，裁員降薪都是為了降本，而降本則是為了減少今年產(chǎn)能過剩帶來的經(jīng)營壓力。在此背景下，動力電池企業(yè)要想有更大的發(fā)展空間，換戰(zhàn)場是下半場的必然選擇。

儲能是企業(yè)的新出路？

儲能電池，顧名思義，是用于儲存電能的電池系統(tǒng)，被廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)儲能、家庭儲能、工商業(yè)儲能、通信基站等領(lǐng)域。

在政策和市場的雙重推動力下，許多與儲能或電池相關(guān)的企業(yè)均在各地投資與落地儲能項目，預(yù)計2025年的年產(chǎn)值將會上升一個臺階。例如，億緯鋰能成都項目協(xié)議投資100億元，主要包括儲能電池和動力電池兩大板塊，儲能電池方面，主要生產(chǎn)高容量和高倍率21700電池，預(yù)計年產(chǎn)9GWh；動力電池方面，主要生產(chǎn)動力電池及系統(tǒng)，預(yù)計年產(chǎn)21GWH。

前不久，特斯拉CEO馬斯克時隔三年再度訪華，并與寧德時代曾毓群會面，媒體猜測商談的內(nèi)容可能包括上海儲能超級工廠的儲能電芯供應(yīng)、未來在北美合作建電池廠以及動力電池供應(yīng)的事宜。

值得關(guān)注的是在今年4月，特斯拉儲能超級工廠項目簽約儀式在上海正式舉行。該工廠將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池（Megapack），初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達(dá)1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場。特斯拉儲能超級工廠項目計劃于2023 年第三季度開工，2024 年第二季度投產(chǎn)。

再來看下，特斯拉儲能一季度出貨暴增360%，火爆的業(yè)績更是凸顯出全球儲能市場的巨大增長潛力，尤其在中美歐三大市場齊爆發(fā)之際，儲能已成為新能源領(lǐng)域最被看好的核心賽道。

儲能的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，包含用戶側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能、電源側(cè)儲能等，每個細(xì)分領(lǐng)域都有不同的用電+儲能應(yīng)用場景。目前全球各國大型儲能、工商業(yè)儲能、戶用儲能項目都呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢。

今年4月，國家能源局發(fā)布的《2023年能源工作指導(dǎo)意見》中提出，2023年非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比計劃提高到51.9%左右。而新能源發(fā)電具有高波動性，電力系統(tǒng)想要做到穩(wěn)定供能必須要依靠儲能電站。政策驅(qū)動下，有產(chǎn)能消納需求的動力電池廠商蜂擁至儲能市場。

儲能并不是剛剛進(jìn)入電池廠商視野，相反，在政策和需求的推動下，儲能市場早在兩年前就是行業(yè)除新能源汽車之外的另一目標(biāo)市場，只不過在鋰電池成本過高的背景下，很多儲能項目被延遲投入運(yùn)行。

動力與儲能驅(qū)動鋰電池需求持續(xù)增長，在行業(yè)高速發(fā)展的同時，大量玩家講跨界而來，“追風(fēng)”企業(yè)大量涌現(xiàn)，行業(yè)競爭加劇，市場被不斷細(xì)分。但是熱潮退去之后，行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)勝劣汰，只有在性能、成本、安全、技術(shù)上具備優(yōu)勢的企業(yè)才能脫穎而出。

現(xiàn)階段，頭部鋰電企業(yè)的業(yè)務(wù)重心仍然是動力電池，但隨著全國動力電池裝機(jī)增長放緩，鋰電企業(yè)紛紛開始將儲能視為新的業(yè)務(wù)增長點。

面對電池產(chǎn)能過剩，價格戰(zhàn)不可避免。看看最新消息，蔚來全系降價3萬元，也許動力電池的明天，就像蔚來的昨天，除了降價競爭，別無出路。

未來，動力電池領(lǐng)域的競爭越來越激烈，在動力電池價格大幅上漲下，市場中的上百家企業(yè)留存下來的可能不足十分之一。