今年的政府工作報告提出，2024年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長預期目標定在5%左右。這一目標充分體現(xiàn)了中國經(jīng)濟穩(wěn)中向好的積極信號。與此同時，面對復雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會預期偏弱等挑戰(zhàn)依然存在。

當前，中國經(jīng)濟正面臨轉(zhuǎn)型周期交錯疊加時期，全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性重構(gòu)，中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型進入深水區(qū)，消費變革、提質(zhì)升級蔚然成風，產(chǎn)業(yè)出清步伐加速、內(nèi)卷程度大幅提升，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)全面深入產(chǎn)業(yè)發(fā)展，技術(shù)變革浪潮進一步加深。

周期疊加帶來的不確定因素增加，2024年或許注定是動蕩變革的一年。工業(yè)自動化企業(yè)如何謹慎應(yīng)對各種變革信號，如何穿越周期，實現(xiàn)既能穩(wěn)定可持續(xù)的生存，又能獲得適度的進化與成長，透視變革與動蕩，如何擁抱變化中可能產(chǎn)生的機遇？

3月14日，2024中國自動化+數(shù)字化產(chǎn)業(yè)年會現(xiàn)場。2024中國工業(yè)自動化市場白皮書重磅發(fā)布，與此同時，gongkong?市場研究與咨詢業(yè)務(wù)團隊還隆重推出重點產(chǎn)品自動化市場趨勢分析、重點行業(yè)自動化市場趨勢分析、中國自動化市場熱點領(lǐng)域趨勢分析。以鮮鮮的行業(yè)數(shù)據(jù)、宏觀的經(jīng)濟分析、中觀的政策和產(chǎn)業(yè)分析為業(yè)內(nèi)用戶提供有效參考和幫助。

2024中國工業(yè)自動化市場白皮書

面對全球經(jīng)濟格局的變化和技術(shù)革新的沖擊，中國工業(yè)自動化市場面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和機遇。盡管經(jīng)濟下行、產(chǎn)業(yè)升級及全球供應(yīng)鏈重構(gòu)等多重壓力疊加，但是，技術(shù)進步和國產(chǎn)替代趨勢下自動化行業(yè)正迎來新的發(fā)展空間。面對如此復雜多變的市場環(huán)境，工業(yè)自動化市場又將迎來怎樣的發(fā)展趨勢？

gongkong?副總裁、市場研究與咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理 陳然

會上，中國工控網(wǎng)副總裁、市場研究與咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理陳然重磅發(fā)布《2024中國工業(yè)自動化市場白皮書》。他率先對2023年工業(yè)自動化整體市場情況進行總結(jié)：在面對全球化倒退、出口承壓、國內(nèi)產(chǎn)能過剩、內(nèi)需乏力等不利因素下，2023年中國工業(yè)及制造業(yè)企業(yè)盈利水平大幅降低，投資意愿低迷。疊加產(chǎn)業(yè)鏈庫存高企，新興產(chǎn)業(yè)拉動力不足。中國工業(yè)自動化市場2023年同比呈現(xiàn)負增長。

面對國內(nèi)外復雜多變的環(huán)境及行業(yè)變革背景，盡管2023年中國工業(yè)自動化整體市場不盡人意，但他仍看好未來發(fā)展?jié)摿Αｊ惾槐硎?，伴隨去庫存周期入尾聲，制造業(yè)企業(yè)債務(wù)壓力逐步緩解，設(shè)備更新升級訴求逐步釋放以及中國制造業(yè)“外溢”出海，未來中國工業(yè)自動化市場仍有一定機遇。預計未來中國自動化市場保持1-3%同比增長。

從行業(yè)角度來看，項目型市場預計增幅趨緩，傳統(tǒng)OEM市場底部緩慢回升。新興行業(yè)中，鋰電行業(yè)需求預計同比下滑，光伏產(chǎn)能短期過剩風險加劇，新增需求壓力較大。伴隨自動化內(nèi)卷時代到來，自動化產(chǎn)業(yè)集中度或?qū)⑦M一步提升，產(chǎn)業(yè)鏈高度協(xié)同，生態(tài)圈高頻整合。數(shù)字化、低碳環(huán)保仍將是長期驅(qū)動力。

最后，他還針對國內(nèi)各區(qū)域支柱產(chǎn)業(yè)及新型產(chǎn)業(yè)集群進行歸納總結(jié)，為業(yè)內(nèi)人士提供了深入洞察和前瞻性分析。

中國工業(yè)自動化市場熱點領(lǐng)域趨勢分析

當前中國工業(yè)自動化市場正處于變革與創(chuàng)新的關(guān)鍵期，眾多領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與市場需求的融合，塑造著行業(yè)發(fā)展的新格局。

gongkong?市場研究與咨詢業(yè)務(wù)，市場研究總監(jiān)李紅

在“中國工業(yè)自動化市場熱點領(lǐng)域趨勢分析”環(huán)節(jié)，gongkong?市場演講與咨詢業(yè)務(wù)，市場研究總監(jiān)李紅從存量服務(wù)、企業(yè)出海以及新能源、新技術(shù)、新政策等維度展開介紹。

首先，她指出中國自動化市場正處于成熟后期的發(fā)展階段，存量市場規(guī)模將大于一萬億元，同時對存量市場衍生的產(chǎn)品需求、細分行業(yè)需求及服務(wù)需求進行深入剖析。

其次，她認為中國制造業(yè)“走出去”勢在必然，并結(jié)合數(shù)據(jù)解析了近十年來中國商品出口情況、對外投資、區(qū)域投資情況，同時指出，以光伏、新能源汽車、鋰電為代表的“新三樣”出口居全球首位，此外，中國工業(yè)自動化企業(yè)的海外業(yè)務(wù)布局正在逐步深化和拓展。最后，她表示，未來能源、工業(yè)AI落地、新質(zhì)生產(chǎn)力、新政策等這些新驅(qū)要素將為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新注入新的活力與價值。

重點產(chǎn)品自動化市場趨勢分析自動化行業(yè)的發(fā)展離不開產(chǎn)品的創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展，隨著科技的演進和制造業(yè)需求變化，產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展趨勢和影響力備受關(guān)注。gongkong?市場演講與咨詢業(yè)務(wù)，市場研究總監(jiān)張鳳濟對重點產(chǎn)品自動化市場趨勢進行詳細解讀。

她從宏觀角度概述了2023年自動化市場整體態(tài)勢，即“去庫存、生態(tài)圈融合”彌漫整個自動化圈。

▶ 從細分自動化產(chǎn)品大類看 ，除執(zhí)行機構(gòu)微幅增長外其他類產(chǎn)品均呈現(xiàn)不同程度的下滑，其中運動控制類產(chǎn)品下行顯著，遠低于市場平均水平。

▶ 從細分主流的自動化產(chǎn)品看，PLC、HMI、伺服、傳感器、低壓變頻器等產(chǎn)品2023年表現(xiàn)不及疫情期間的表現(xiàn)，其中PLC雖有所增長，但增速明顯減緩，HMI、伺服、傳感器、低壓變頻器等產(chǎn)品均呈現(xiàn)不同程度的下滑。

隨即，她對2023年“去庫存”的根本原因和市場表現(xiàn)展開說明，這一輪庫存的大幅增加主要源于2022年缺貨和漲價的恐慌所帶來的客戶去提前透支未來的訂單，故以PLC、伺服、低壓變頻器為代表的產(chǎn)品訂單額表現(xiàn)遠不及銷售額表現(xiàn)。

▶此外，從國別角度看，多數(shù)自動化產(chǎn)品本土品牌份額逐步提升，主要源于 2021~2022年外資品牌高缺貨的壓力疊加下游客戶認可度和粘性的提升。

▶從未來預測的角度看，未來多數(shù)工業(yè)自動化產(chǎn)品的增長預期處于低位，競爭也會更加激烈，但整體解決方案以及數(shù)字化業(yè)務(wù)仍然有較大潛力空間。并且自動化行業(yè)內(nèi)生態(tài)圈的融合成為大勢所趨。

除了自動化產(chǎn)品表現(xiàn)外，她還分享了工業(yè)機器人、AGV/AMR、工業(yè)軟件、人形機器人等熱點產(chǎn)品和熱點領(lǐng)域的表市場現(xiàn)。

重點行業(yè)自動化市場趨勢分析

2023年，出口遇冷、內(nèi)需低迷、投資乏力，加之供應(yīng)鏈分流和去庫存效應(yīng)，我國制造業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)，自動化+數(shù)字化市場陷入低谷，不同行業(yè)呈現(xiàn)出不同發(fā)展態(tài)勢及相關(guān)市場機遇。

中國工控網(wǎng)市場研究與咨詢業(yè)務(wù)，市場研究總監(jiān)潘雪松在《重點行業(yè)自動化市場趨勢分析》演講中率先總結(jié)了過去十年自動化市場基本處于波動周期的情況。并深入OEM行業(yè)、項目型行業(yè)細分子行業(yè)市場發(fā)展情況、TOP 10行業(yè)主要區(qū)域分布情況展開分析，并結(jié)合數(shù)據(jù)對OEM行業(yè)及項目型行業(yè)市場規(guī)模及增速情況進行充分說明。

他強調(diào)2020~2021年，OEM自動化市場增速明顯是明顯好于項目型市場，主要基于智能裝備的拉動及出口拉動所帶來的需求釋放。而2020-2023年又形成了一個新的波動周期。對于2024年OEM市場走勢，他認為整體繼續(xù)下探的動力不足，新增和存量市場相關(guān)的政策行情都將直接影響其未來走勢。

同時，他指出項目型市場已經(jīng)連續(xù)6-7年一直處于正向增長且增幅相對較高的狀態(tài)，預計在未來1-2年，很可能會回歸到低速增長階段。

此外，他還針對傳統(tǒng)行業(yè)和新興行業(yè)中的亮點行業(yè)展開分析，為業(yè)界人士提供了有價值的參考和啟示。

在這充滿各種變局信號的2024年，中國制造業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和機遇。盡管經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)格局錯綜復雜，但我們堅信，正是在這樣的風雨洗禮中，中國制造業(yè)將煥發(fā)出更加堅韌的生命力和創(chuàng)新力。就如同春風拂面，必將迎來春花爛漫的美好時刻，相信中國制造業(yè)在變局中經(jīng)歷了蛻變與復蘇后，將走向更加繁榮和可持續(xù)的未來。